Prawo korporacyjne

Umowa inwestycyjna (Investment Agreement)

Dla spółek pozyskujących finansowanie od inwestorów, które potrzebują kompleksowego wsparcia przy strukturyzowaniu transakcji i finalizacji dokumentacji.

Zapytaj o zakres współpracy +48 22 100 42 24

Wynagrodzenie

od 8 000 zł netto

9 840 zł brutto (z VAT)

Umów konsultację

Pierwsza rozmowa to konsultacja z prawnikiem z tego zakresu, w najszybszym dostępnym terminie (600 zł netto + VAT). Jeśli zdecydują się Państwo na realizację, jej koszt pomniejsza wynagrodzenie za ten projekt.

Zanim zaczniemy, ustalamy i potwierdzamy zakres oraz wynagrodzenie. Podana cena ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Co obejmuje

Doradztwo w zakresie struktury transakcji, całkowitego wskaźnika kapitałowego i warunków wejścia inwestora
Przygotowanie głównych dokumentów inwestycyjnych, umowy inwestycyjnej oraz umowy wspólników uzupełnionej o warunki inwestora
Negocjowanie warunków transakcji z inwestorem (struktura udziałów, cena, warunki zawieszające)
Przygotowanie dokumentów rejestrowych, uchwał i oświadczeń dla KRS
Obsługa formalności rejestrowych po zamknięciu transakcji

Czego cena nie obejmuje

Przygotowanie studium wykonalności, wyceny spółki lub materiałów pitch-deck dla inwestorów (odrębne usługi)
Obsługa podatku od czynności cywilnoprawnych i rozliczeń podatkowych inwestora (doradca podatkowy)
Obsługa kredytów lub finansowania bankowego (odrębne doradztwo)

Co Państwo otrzymują

Sfinalizowana umowa inwestycyjna z inwestorem
Spółka wpisana w KRS z nową strukturą kapitałowej
Jasna alokacja praw i zobowiązań między założycielami a inwestorem

Jak to działa

Jak przebiega pozyskanie finansowania z wsparciem usługi

Wspieramy spółkę na każdym etapie pozyskania finansowania, od strukturyzacji transakcji, przez negocjacje, do finalizacji dokumentacji i rejestracji w KRS.

01

Strukturyzacja i wycena

Wspólnie z Państwem i inwestorem ustalamy strukturę transakcji, liczbę nowych udziałów, cenę i warunki zawieszające.
02

Przygotowanie dokumentów

Opracowujemy umowę inwestycyjną, umowę wspólników i inne dokumenty regulujące prawa i obowiązki stron.
03

Negocjacje

Negocjujemy warunki inwestycji, chroniąc interesy założycieli i zapewniając satysfakcję inwestora.
04

Rejestracja i finalizacja

Przygotowujemy dokumenty rejestrowe, uchwały wspólników i materiały do KRS, aby transakcja została sfinalizowana.

Dla kogo jest usługa umowy inwestycyjnej

Pozyskiwanie finansowania to proces wymagający klarownych umów i profesjonalnego wsparcia. Wycena, struktura kapitałowa, prawa głosu, prawa przy wyjściu z inwestycji, to wszystko decyduje o sukcesie transakcji. Usługa zawiera doradztwo przy każdym z tych etapów, od rozmowy z inwestorem po ostateczną rejestrację w KRS.

Co zawiera umowa inwestycyjna

Umowa inwestycyjna określa ilość nowych udziałów, cenę ich nabycia oraz warunki zawieszające (warunki, od których spełnienia zależy finalizacja). Reguluje też prawa głosu nowego inwestora, możliwość wejścia do zarządu, prawa informacyjne oraz procedury podejmowania ważnych decyzji. W przypadku rundy seed lub A typowe zainteresowania inwestora to ochrona wkładu i wpływ na kierunek rozwoju spółki. Nasze wsparcie polega na zbilansowaniu interesów założycieli z oczekiwaniami inwestora i zaproponowaniu rozwiązań satysfakcjonujących obie strony.

Od czego zależy wynagrodzenie

Liczba inwestorów w rundzie
Złożoność struktury (rodzina capitałowa, progi zmiany kontroli, mechanizmy ochronne)
Wartość rundy i jego wpływ na negocjacje warunków

Wynagrodzenie ustalamy indywidualnie, w stawce godzinowej lub w ryczałcie, i potwierdzamy przed rozpoczęciem prac.

Zobacz też

Prawo korporacyjne → Doradztwo podatkowe →

Napisz do nas